О творчестве народного артиста СССР актера Анатолия Папанова. В фильме использованы сцены из спектаклей Московского театра сатиры и фрагменты из кинофильмов с участием артиста.
«Митя». Геннадий Никитин
«Мужчина-проститутка». Ги де Мопассан
«Маленькая Рок». Ги де Мопассан
«Старая дама из Байе». Жорж Сименон
«Всадник без головы». Майн Рид
«Мишурный блеск». О. Генри
«Замок Доринкорт». Фрэнсис Бернетт
«Вещая собака». Гилберт Кит Честертон
«Порт-Артур». Спектакль
«Коттедж Соловей». Агата Кристи
«Годы странствий». А.Н.Арбузов
