О творчестве народного артиста СССР актера Анатолия Папанова. В фильме использованы сцены из спектаклей Московского театра сатиры и фрагменты из кинофильмов с участием артиста.
«Театральный детектив». Элен Макклой
«Все кошки серы». Александр Образцов
«Ночь перед Рождеством». Н.В.Гоголь
«Июльская гроза». Андрей Платонов
«Ода русскому огороду». Виктор Астафьев
«Лика». И.А.Бунин
И.С. Тургенев. «Отцы и дети»
И.С.Тургенев. «Ася»
«Штосс». М.Ю. Лермонтов
«В потемках». А.П.Чехов
«Крещение поворотом». Михаил Булгаков
