О творчестве народного артиста СССР актера Анатолия Папанова. В фильме использованы сцены из спектаклей Московского театра сатиры и фрагменты из кинофильмов с участием артиста.
«13 загадок». Агата Кристи
«Земля Ивана Егорыча». Георгий Марков
«О самом себе». Вольф Мессинг
Максим Горький. «Ма-аленькая»
«В поисках радости». Виктор Розов
«Труп в библиотеке». Агата Кристи
Сказки и притчи Леонардо да Винчи
«Шопен». Алексей Романов
«Лика». И.А.Бунин
«Полубог». Александр Куприн
«Пляшущие человечки». Артур Конан Дойл
«Два врага». Джек Лондон
«Дом англичанина». Ивлин Во
«Полный поворот кругом». Уильям Фолкнер
«Если вы — молодая леди». Агата Кристи
«Мальчик со скрипкой». Александр Бородин
«Его глаза». Юзеф Хен
А.П.Чехов. «Черный монах».
А.С. Пушкин. «Выстрел»
«Прикосновение пламени». Рэй Брэдбери
«Тартарен из Тараскона». Альфонс Доде
Юрий Олеша. Рассказы
«Упорный». Василий Шукшин
