О творчестве народного артиста СССР актера Анатолия Папанова. В фильме использованы сцены из спектаклей Московского театра сатиры и фрагменты из кинофильмов с участием артиста.
«Пять апельсиновых зернышек». Артур Конан Дойл
«Восклицательный знак». А.П.Чехов
«Этрусская ваза». Проспер Мериме
Русские народные сказки. Читает Георгий Менглет (запись 1976 года)
«Милиционер Иван Лапшин». Юрий Герман
«Косцы». Иван Бунин
А.С. Пушкин. «Полтава»
«Осада мельницы». Эмиль Золя
«Как я был актером». Александр Куприн
«Рождественская песнь». Чарльз Диккенс
«Дворецкий». Ханс Шерфиг
