01. Георгий Виноградов — Счастье моё
02. Изабелла Юрьева — Он уехал (02:49)
03. Иван Шмелёв — Ты моя (05:14)
04. Оркестр под управлением Виктора Кнушевицкого — Первая встреча (07:39)
05. Пётр Лещенко — Моя Марусечка (10:01)
06. Надежда Обухова — Звёзды на небе (12:28)
07. Аркадий Погодин — Но я вас всё-таки люблю (15:30)
08. Инструментальный сикстет — Тополь (18:00)
09. Анна Христофорова — Что это сердце (21:00)
10. Александр Вилюманис — Чубчик (23:39)
11. Оркестр Марека Вебера — Ночью (26:07)
12. Иван Козловский (Михаил Глинка) — Не пой, красавица, при мне (29:36)
13. Игорь Горин — Где ты, звёздочка (30:47)
14. Сергей Лемешев — Гори, гори, моя звезда (34:20)
15. Джаз-оркестр под управлением Александра Цфасмана — Лунный вечер (37:12)